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老凤凰平台 2022年中期医药投资策略:着眼永久 寻找具备完全上风的医药企业

时间:2022-06-16 09:48 点击:176 次

敷陈导读:

思考安身点:医药生物(申万)PE(TTM,剔除负值)为25X,接近2015年以来“均值-2倍圭臬差”,比2015年以来均值(37X)低13个单元;在集采计谋、医保谈判计谋、国内竞争浓烈、出海阻碍重重等配景下,怎样安身当下、着眼永久去继承好公司,兼顾短期长久的收益条款。

敷陈框架:投资思绪观念领悟+行业梳理+所在逻辑保举及估值+回来保举所在

投资逻辑:

(1)从上至下(只需要琢磨国内市集特色、国内特色、内轮回):中药、医疗基建、医疗破钞;(2)挖掘个股契机:生物成品、翻新药、医疗器械等板块以及对应的产业链(CXO)的公司,具备翻新属性产物不错险恶临床需求、个别还具备量价的供需特色、能够估值低成长谨慎具备建树属性。

提议原谅:

(1)从上至下(只需要琢磨国内市集特色、国内特色、内轮回):中药、医疗基建、医疗破钞;?中药(强品牌3个+中药翻新药3个+特色中药2个):同仁堂(强品牌属性)、[华润三九(000999)、股吧](强品牌属性)、广誉远(强品牌+国企改良)+新天药业(中药翻新药)、康缘药业(中药翻新药)、以岭药业(强品牌+中药翻新药)、桂林三金(特色中药+业务重估)、[特一药业(002728)、股吧](低估值+百个中药制剂品牌开启第二增长弧线)。

医疗基建:康复板块,伟思医疗(磁时间龙头,康复机器人和医疗破钞开启第二增长弧线);迈瑞医疗(产物齐全、海外化)、澳华内镜(软镜龙头);以相当他咱们还没隐敝然而联系的所在([开立医疗(300633)、股吧]、健麾信息、艾隆科技等)。

医疗破钞:固生堂(中医调养连锁龙头)、海吉亚(肿瘤连锁)、三星医疗(康复医疗调养连锁龙头)、锦欣生殖(IVF龙头)、[可孚医疗(301087)、股吧](家用器械,破钞级,听力门诊连锁特色)。

(2)挖掘个股契机:生物成品、翻新药、医疗器械等板块以及对应的产业链公司,具备翻新属性产物不错险恶临床需求、个别还具备量价的供需特色、能够估值低成长谨慎具备建树属性。

CXO:仿制药CRO(百诚医药、阳光诺和)、CGTCDMO(够新,不错给估值,和元生物)、口头动物(够新,不错给估值,药康生物、南模生物)、大市值平台CXO公司也值得原谅;

流感疫苗接种需求的反弹:百克生物、金迪克;

翻新药搭建了平台能够产物具备互异布局:荣昌生物(翻新药管线布局丰富,三大管线共同发力);兴齐眼药(翻新眼药龙头崛起,重磅新品大放异彩);云顶新耀(License-in口头+自主研发,生意化进度步入正轨);提议原谅恒瑞医药、海创药业、贝达药业。

低估值稳成长:康德莱(国产打针穿刺龙头企业老凤凰平台,产物升级加快成长)、选用股份(绑定中枢客户,国产高端穿刺器械领跑者)。

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